Kullanım
4 dk okuma
Raporlar, Veri Analizi ve Dışa Aktar İşlemleri
Ödeme takipleri ve ciro hedeflerinizi şeffaflaştırmak, muhasebeye belgeleri iletmek uygulamanın "Raporlar" modülü sayesinde çocuk oyuncağı.
Akıllı Dashboard Raporları
Sol menüden Raporlar alanına girdiğinizde, seçtiğiniz "Başlangıç" ve "Bitiş" tarihlerine göre devasa bir canlı veri ekranıyla karşılaşırsınız:
Metrik Kartları
- • Toplam Poliçe (Adet)
- • Toplam Prim (₺ Ciro hesaplaması)
- • Toplam Komisyon (₺ Kazanılan komisyon)
- • SMS Gönderildi (Adet)
- • SMS Başarı Oranı (%)
Grafikler
- Aylık Prim Grafiği (BarChart): Tüm yıl boyunca (Ocak-Aralık) hangi aylarda prim satışı yaptığınızı mavi sütun grafikleriyle kıyaslayabilirsiniz.
- Poliçe Türü Grafiği (PieChart): DASK, Trafik veya Kasko satış oranlarınızı canlı renklerle hazırlanmış dilimlenmiş pasta grafiği ile analiz edin.
- Komisyon Analizi: Şirketlere göre komisyon dağılımı
Excel (XLSX) Olarak Muhasebeleştirme
Tabloları resmi muhasebecinize veya arşiv klasörünüze göndermek isterseniz iki farklı butona tıklamanız yeterlidir:
- Tüm Poliçeleri Excel'e Aktar: Uygulamadaki kayıtlı tüm aktif veya bitmiş poliçeleri dev bir listeyle
.xlsxformatında indirir. - Excel İndir: Sadece o ay seçili periyot için filtrelenmiş (
2026_Satis_Raporu.xlsx) ve sadece analizde görünen listeyi indirir.
Not: Raporlarda komisyon bilgileri de yer alır.
Şirket Logolu Özel Antetli PDF Raporlar
Müşterinize veya patronunuza sunacağınız evraklara profesyonel bir dokunuş:
- "PDF İndir" tuşu ekrandaki karmaşayı alıp arka planda özel rendering motoru ile; sol üstte kurumsal (Ayarlardan sizin seçtiğiniz) logonuzun olduğu, A4 standartlarında harika PDF formatlı, okunabilir rapor çıktıları kaydeder.
- PDF raporlarında komisyon bilgileri de yer alır.
Dinamik Raporlama
Raporlar sayfanızdaki analizlerin tamamen güncel olması için uygulama arka planda her 60 saniyede bir o an ofisten sisteme girilmiş son faturaları kendiliğinden sayfanıza çeker.