Kullanım
4 dk okuma
Raporlar, PDF ve Excel İşlemleri
Ödeme takipleri ve ciro hedeflerinizi şeffaflaştırmak için uygulamanın "Raporlar" bölümünü aktif kullanarak işinizin patronu olun.
Dashboard KPI Kartları
Ana sayfanızda işinizin nabzını tutan performans göstergeleri:
- Toplam Poliçe: Sistemdeki aktif poliçe sayısı
- Toplam Prim: Seçili dönemdeki toplam prim tutarı
- SMS Gönderildi: Gönderilen toplam SMS sayısı
- SMS Başarı Oranı: Başarıyla iletilen mesajların yüzdesi
Gelişmiş Filtreleme ve Grafikler
- Sol menüden Raporlar alanına girin.
- Üst kısımdaki Tarih Aralığı kutucuklarından, örneğin "Bu Ay", "Geçen Ay" veya "Özel Tarih" (1 Ocak – 31 Mart gibi) olacak şekilde periyot seçin.
- Ardından isterseniz filtreyi poliçe cinsine (sadece "Kasko" satışı) göre daraltabilirsiniz.
- Ortaya çıkan panelde Recharts kütüphanesi ile oluşturulmuş grafikler belirir:
- BarChart: Aylık Prim Dağılımı (Ay bazında prim analizi)
- PieChart: Poliçe Türü Dağılımı (Kasko, Trafik, DASK vb. oranları)
Excel (XLSX) Formatında Dışa Aktarma
Resmi muhasebecileriniz her şeyin Excel tablosunu ister! Sistem iki farklı Excel çıktısı sunar:
- Excel İndir: Sadece seçili ay/filtre için verileri
.xlsxformatında indirir. Raporlar sayfasındaki bu buton, ekranda gördüğünüz filtrelenmiş verileri dışa aktarır. - Tüm Poliçeleri Excel'e Aktar: Sistemdeki tüm aktif ve arşivli poliçeleri tek bir Excel dosyasında toplar. Bu özellik genellikle Poliçeler sayfasında bulunur.
- Her iki durumda da dosya adı otomatik olarak tarih ve içerik bilgisiyle oluşturulur (örn:
2026_Satis_Raporu.xlsx). - Müşteri listenizi de aynı şekilde "Müşteriler" panelinden Excel formatında dışa aktarabilirsiniz.
PDF Rapor ve Gelişmiş Dokümantasyon Çıktıları
Müşterinize sunduğunuz resmi evraklara bir tık daha premium bir dokunuş yapmak ister misiniz?
- Raporlar menüsündeki "PDF Aktar" tuşu, sayfayı darmadağın web formunda değil; özel antetli bir "Acente Raporu" (PDF) formatında dışarı kaydeder.
- Bu PDF şablonu arka planda tamamen firmanızın logo ve şirket ismi değerlerinizi şık tasarımlara gömer.
- PDF Motoru özel olarak bu raporlar için dizayn edilmiştir.
📌 Not
Bu raporları alabilmek için sisteminizin internet bağlantısının kesintisiz sağlandığından ve okuma yapıldığından emin olun (Zaten internet olmadığında uygulama sizi sarı bir barla uyaracaktır).